O vídeo passeia por toda a Ilha Grande, em Angra dos Reis, enfocando não só a natureza natural da região, mas também sua história desde os primeiros habitantes (há vestígios arqueológico de mais de 3000 anos). Mostra ainda a rica cultura da comunidade caiçara, o tráfico escravagista, a construção do famoso presídio e, mais recentemente, a chegada dos homens “da cidade”.