Na praia de Dois Rios, Ilha Grande, Rio de Janeiro, local do antigo presídio Cândido Mendes, cinco universitários se deparam com a difícil missão de fazer um filme etnográfico em três dias. O filme funciona como crítica e como análise da produção do filme etnográfico. Com a participação do documentarista Inácio Parente e do antropólogo Marc Piault.
Prêmio de Júri Popular na I Mostra de Filme Etnográfico da UFG. Exibido na 14ª Mostra Internacional do Filme Etnográfico, I Festival do Filme Etnográfico do Recife, 14º Festival Brasileiro de Cinema Universitário. Projeto dos alunos do Atelier Livre de Cinema e Antropologia - NAI/UERJ, 2007: Mariana Mendonça, Mario Wiedemann, Gabriel Zagury, Natânia Lopes, Shayenne Bueno.